Zuordnen von Objekten

Die Bearbeitungsmaske eines Objekts besteht mindestens aus der Registerkarte zum Leitobjekt und der Registerkarte „Zuordnungen“.

Beim Wechsel in die Registerkarte „Zuordnungen“ werden auf der linken Seite sämtliche Objekttypen angezeigt, zu denen Zuordnungen eingerichtet werden können bzw. eingerichtet sind.

Das Symbol  „geschlossen“ vor der Zuordnung bedeutet, dass hier bereits Zuordnungen vorhanden sind und mit Klick auf das Symbol bzw. mit dem Rechtspfeil werden die zugeordneten Objekte angezeigt. Dabei wechselt das Symbol auf  „offen“.

Zuordnungen einrichten

Am folgenden Beispiel wird die Zuordnungsmaske beschrieben. Einem Mitarbeiter sollen Aufgabengebiete zugeordnet werden. Wird in der Zuordnungsmaske der gewünschte Objekttyp „Aufgabengebiete“ markiert, erscheint auf der rechten Seite eine Objektliste, aus der das betreffende Aufgabengebiet zur Zuordnung ausgewählt werden kann.

Die neue Zuordnung erfolgt über

• Doppelklick auf das betreffende Aufgabengebiet, oder
• über den Button „<< Einrichten“

Das neue Aufgabengebiet ist anschließend dem Objekt „Mitarbeiter“ zugeordnet und erscheint mit dem Zusatz „Neu“.

Die Zuordnungen können für ein bestimmtes Datum eingerichtet werden, das über den hinterlegten Kalender oder als direkte Eingabe im Feld „Neue Objekte zuordnen zum:“ eingetragen wird. Hierbei sind Datumseinträge in der Vergangenheit (Beziehung besteht seit …) als auch in Zukunft (Beziehung wird gültig am …) möglich. Standardmäßig ist das aktuelle Tagesdatum eingestellt.

Daten für Zuordnung filtern

Im folgenden Beispiel stehen mehrere Objekte (Firmen) für eine Zuordnung zur Auswahl. Durch verschiedene Filteroptionen können diese eingegrenzt werden.

• Hierzu kann über die Schaltfläche „Bearbeiten“ der Datenfilter aufgerufen werden.
• Alternativ kann mit der Filterzeile über den Spalten der Objektliste der Anzeigefilter genutzt werden.

In der gefilterten Objektliste kann der gesuchte Wert anschließend markiert und zugeordnet werden.

Zuordnungen löschen

Zum Löschen von Zuordnungen werden ein oder mehrere Objekte markiert und mit dem Button „Löschen >>“ gelöscht.

Weitere Zuordnungen ermitteln

Je nach Konfiguration der Beziehungen im FIS können z.B. bei der Zuordnung eines Objektes automatisch noch weitere erkannt und vorgeschlagen werden.

Nach Klick auf die Schaltfläche „<< Weitere Zuordnungen ermitteln“ erscheint eine Auswahlliste mit Objekttypen, für die eine weitere Zuordnung automatisch ermittelt werden kann.

Wenn das Leitobjekt z.B „Bewerbung“ ist, zeigt die Liste mögliche Zuordnungen für Firmen und Standorte.

Als Beispiel wird „Firmen“ markiert und mit „OK“ bestätigt. Danach werden alle gefundenen Firmen dem Bewerber zugeordnet. Diese werden vom System nur vorgeschlagen und sind noch nicht gespeichert. Erkennbar ist dies an dem Zusatz „Neu“.

Nach Klick auf „Speichern“ entfällt der Zusatz „Neu.

Archivieren von Zuordnungen

Zuordnungen werden archiviert, wenn die Historie der Zuordnungen erforderlich ist.

Die Archivierung kann zu einem bestimmten Datum erfolgen, das über den Kalender oder als Direkteintrag eingetragen wird. Es sind Datumseinträge in der Vergangenheit (Beziehung besteht nicht mehr seit...) als auch in der Zukunft (Beziehung wird ungültig am…) möglich. Standardmäßig ist das aktuelle Tagesdatum eingestellt. Die Datumseinträge zum Archivieren müssen immer jünger sein als das „Von-Datum“.

Zum Archivieren von Zuordnungen können ein oder mehrere Objekte markiert werden. Mit der Schaltfläche „Zuordnung archivieren >>“ werden die Zuordnungen archiviert.

In „Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.“ wurde die Zuordnung am 09.07.2024 eingerichtet und soll am 11.07.2024 archiviert werden.

Beim anschließenden Speichern der Änderungen werden die Objekte aus der Liste der zugeordneten Objekte entfernt, da mit der Standard-Navigator-Einstellung „Stichtag aktuell“ nur Datensätze ohne „Bis“-Eintrag angezeigt werden.

Sollen die Datensätze wieder angezeigt werden, ist im Stichtagsfilter des Navigators ein Datumseintrag zu setzen, der gleich oder älter als das Datum der Archivierung ist.