Importe per Drag & Drop

E-Mails können aus Outlook per „Drag & Drop“ als FIS internes Dokument importiert werden:

• direkt in eine Auswahlmaske bzw. Liste von Dokumenten
• über ein Sachdatenobjekt in der Auswahlmaske
• In der Datenmaske in den zugordneten Dokumenten-Objekttyp

Um die E-Mail direkt in eine Auswahlmaske bzw. Liste von Dokumenten einzufügen, muss im Navigator der Fachanwendung ein entsprechender Dokumenten-Objekttyp existieren. Der Dokumenten-Objekttyp kann auch als Reiter einer Maske einem Sachdatenobjekt zugeordnet sein.

Durch „Drag & Drop“ im Navigator in die Auswahlmaske der Dokumentenliste wird ein neues Objekt angelegt. Das E-Mail-Objekte muss einem Sachdatenobjekt manuell zugeordnet werden.

Durch „Drag & Drop“ in einem Reiter einer Datenmaske wird das eingefügte Mail-Objekt dem Sachdatenobjekt zugeordnet. Dies wird vor dem Speichern angefragt.

Voraussetzung ist, dass das Sachdatenobjekt eine Zuordnung zu einem Dokumenten-Objekttyp hat.

„Drag & Drop“ in die Datenmaske

Ziehen Sie mit der Maus aus Ihrem Outlook die Mail auf eine Stelle außerhalb eines Feldes in der Datenmaske.

Es öffnet sich ein Fenster mit der E-Mail Bestätigung „Es wird eine Zuordnung von diesem Objekt (KURZBEZ: …) auf die Email hinzugefügt. Dazu wird dieses Objekt gespeichert. Fortfahren?“

Mit „Ja“ bestätigen.

Die Mail befindet sich unter „Zuordnungen“ im Bereich „Originaldokumente“.

Die Datenmaske zum markierten Dokument enthält:

• Reiter „Bearbeiten“, falls Änderungswünsche bestehen
• Schaltfläche „Dokument“, um sich das hinterlegte Dokument anzuschauen
• Neben der Schaltfläche das Ankreuzfeld „Dokument angefügt“. Da hier ein Dokument hinterlegt wurde, ist hier ein Haken gesetzt.
• Weitere Felder: Kurzbezeichnung, Dokument-/Dateiname, Dateiendung

Drag and Drop in die Auswahlmaske

E-Mails können auch aus Outlook per „Drag & Drop“ direkt in die Auswahlmaske eines Objekttypen gezogen werden.

Je nach Konfiguration kann einem Objekttypen auch mehr als ein Dokumentenobjekttyp zugeordnet sein.

In welchen Dokumentenobjekttypen die Mail abgelegt wird, wird konfiguriert.

Ziehen Sie also eine Mail direkt aus Outlook auf einen Datensatz in der Auswahlmaske. Bestätigen Sie folgende Meldung mit „Ja“.

Hinweis: Die Mail wird dem Dokumentenobjekttyp „Originaldokumente“ zugeordnet (voreingestellt), wird daher auch im Zuordnungs-Bereich „Originaldokuemente“ angezeigt.

Neue Attribute im Dokumenten-OT

Da Objekte aus Outlook per „Drag & Drop“ als FIS internes Dokument importiert werden können, ist der Dokumenten-OT um Attribute wie „Absender“, „Empfänger“, „CC“ usw. erweitert worden. Aus der E-Mail werden die entsprechende Daten eingelesen und mit dem Objekt abgespeichert. Besitzt die E-Mail Anhänge, ist das entsprechende Feld angehakt.

Folgende Attribute können im Dokument-OT befüllt werden:

• Ankreuzfeld neben „Rückkanal verwenden“
• Nachrichtentyp
• Vertrauensniveau
• Absenden
• Empfänger
• CC
• Betreff
• Sendedatum
• Empfangsdatum
• Ankreuzfeld neben „Anhänge“